14ème edition Baromètre du marché des CGP

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La gestion de patrimoine change !

On évite à se poser ces questions tant les réponses semblent évidentes : le patrimoine d’aujourd’hui ressemble-t-il à celui d’hier ? Le patrimoine d’aujourd’hui sera-t-il celui de demain ? Non, bien évidemment. Le monde change et l’idée de patrimoine avec. Sa gestion évolue également, de manière accélérée même, sur fonds de crise sanitaire et économique. C’est ce que révèle cette 14e édition du baromètre du marché des CGP.

Si les précédentes éditions laissaient entrevoir les signes d’une gestion de patrimoine plus digitale et responsable, c’est désormais un fait partagé par l’ensemble de la profession, alors qu’elle vivait de plein fouet cette crise inédite.

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  Retour à l'essentiel Durant les premiers mois de la crise, la priorité donnée par les conseillers en gestion de patrimoine a été donnée à leur cœur de métier, le conseil : « accompagner » et « rassurer » ont été les maîtres-mots de leur mobilisation, qui plus est de manière proactive.

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  Le numérique comme norme Si la transformation digitale des CGP s’opère depuis plusieurs années déjà, elle s’est accélérée avec les différentes mesures sanitaires prises ces derniers mois. Pour assurer une activité et une relation continues avec leurs clients pendant la crise, les CGP ont renforcé leur utilisation des outils digitaux (85%).

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  Patrimoine responsableLes CGP estiment que cette crise sanitaire et économique inédite oriente davantage l’attention et l’intérêt de leurs clients vers les investissements socialement responsables . Ils y voient même la tendance la plus forte de l'année ! Plus des trois quarts comptent continuer à proposer, voire renforcer (38%) la présence de fonds ISR dans leur portefeuille d’activité.